Ким Хёнджун и Чин Сау — неразлучные друзья. Поcле поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации «NSS», главная цель которой — объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами «NSS», друзья неожиданно встречают Чхве Сынхи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная «NSS» группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом…